Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

FEOR-kód 2511-00

Bemutatás

Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi.

Jellemző tevékenységek

  • ügyfélkör kiépítése és fenntartása;
  • a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől;
  • pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése;
  • értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából;
  • a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak;
  • a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében;
  • az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához;
  • biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére;
  • szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

  • Árfolyamelemző
  • Banki értékesítési tanácsadó és elemző
  • Banki tranzakciós szakértő
  • Banki üzleti referens
  • Bank-tőzsde szakértő
  • Befektetési bankár
  • Befektetési és vagyonkezelési érdemi munkatárs
  • Befektetési szakértő
  • Befektetésialap-kezelő
  • Befektető elemző
  • Biztosítási kockázatelbíráló
  • Biztosítási kockázatellenőr
  • Hitelelemző
  • Hitelkockázati elemző
  • Hitelszakértő
  • Hitelügyi tanácsadó
  • Nyugdíjtervező
  • Pénzügyi befektetési tanácsadó
  • Pénzügyi elemző
  • Pénzügyi és gazdasági tanácsadó
  • Pénzügyi és üzleti tanácsadó
  • Pénzügyi stratégiai munkatárs
  • Pénzügyi tanácsadó
  • Részvénypiaci elemző
  • Tőke- és pénzbefektetési tanácsadó