FEOR-kód 2511-00
Bemutatás
Gazdasági szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi tervek kidolgozását, pénzügyi befektetések kezelését és a pénzügyi terveket érintő információk mennyiségi elemzését végzi.
Jellemző tevékenységek
- ügyfélkör kiépítése és fenntartása;
- a pénzügyi tervek és befektetési stratégiák kidolgozásához szükséges információk beszerzése az ügyfelektől;
- pénzügyi stratégiák és tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése;
- értékpapírok (részvények, kötvények) adásvétele és egyéb befektetetések lebonyolítása az ügyfelek megbízásából;
- a tervezett befektetéseket érintő adatok értelmezése, melyek az árakra, hozamokra, stabilitásra, befektetési kockázatokra és az ezekkel kapcsolatos gazdasági hatásokra vonatkoznak;
- a befektetések teljesítményének ellenőrzése és a befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása a változó igények és a piaci változások ismeretében;
- az alapvető gazdasági és pénzügyi változások folyamatos elemzése, ezek alapján javaslattétel az ügyfelek részére a megfelelő befektetések kiválasztásához;
- biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés az ügyfelek részére;
- szóbeli és írásos beszámolók készítése a gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.